四年春二月，公还至昌邑。张杨将杨丑杀杨，眭固又杀丑，以其众属袁绍，屯射犬。

夏四月，进军临河，使史涣、曹仁渡河击之。固使杨故长史薛洪、河内太守缪尚留守，自将兵北迎绍求救，与涣、仁相遇犬城。交战，大破之，斩固。公遂济河，围射犬。洪、尚率众降，封为列侯，还军敖仓。以魏种为河内太守，属以河北事。

初，公举种孝廉。兖州叛，公曰：“唯魏种且不弃孤也。”及闻种走，公怒曰：“种不南走越、北走胡，不置汝也！”既下射犬，生禽种，公曰：“唯其才也！”释其缚而用之。

是时袁绍既并公孙瓒，兼四州之地，众十余万，将进军攻许，诸将以为不可敌，公曰：“吾知绍之为人，志大而智小，色厉而胆薄，忌克而少威，兵多而分画不明，将骄而政令不一，土地虽广，粮食虽丰，适足以为吾奉也。”

秋八月，公进军黎阳，使臧霸等入青州破齐、北海、东安，留于禁屯河上。

九月，公还许，分兵守官渡。

冬十一月，张绣率众降，封列侯。

十二月，公军官渡。

袁术自败于陈，稍困，袁谭自青州遣迎之。术欲从下邳北过，公遣刘备、朱灵要之。会术病死。程昱、郭嘉闻公遣备，言于公曰：“刘备不可纵。”公悔，追之不及。备之未东也，阴与董承等谋反，至下邳，遂杀徐州刺史车胄，举兵屯沛。遣刘岱、王忠击之，不克。[注一]

庐江太守刘勋率众降，封为列侯。

建安四年春二月，曹操回到昌邑。张杨部将杨丑击杀张杨，眭固又杀掉杨丑，带着他的部众归附袁绍，屯驻射犬。

夏四月，曹操进驻黄河北岸，派遣史涣、曹仁渡河攻击眭固。眭固命张杨部下前长史薛洪、河内太守缪尚留守射犬，他亲自率兵北上向袁绍求救，与史涣、曹仁相遇于犬城。双方交战，曹军大破敌军，斩杀眭固。曹操于是渡过黄河，围攻射犬。薛洪、缪尚率众投降，两人被封为列侯，曹军回到敖仓。曹操任命魏种为河内太守，把黄河北岸诸事务交托给他。

初时，曹操推举魏种为孝廉。兖州叛乱时，曹操道：“唯有魏种不会背弃孤也。”当听闻魏种叛逃时，曹操怒道：“如果魏种不跑到南越、北胡，我是不会放过他的！”等到攻下射犬，生擒魏种时，曹操又道：“我不忍杀他，只因他才能出众啊！”于是下令解其束缚，重新加以重用。

此时袁绍已经吞并公孙瓒，占据四州之地，其下兵众十余万，将欲进军攻许，诸将皆认为袁绍不可抵挡，曹操道：“吾知袁绍之为人，志大少谋，色厉胆薄，刻薄善妒，威信不足，兵众虽多却部署不当，部将骄横以致政令不一，土地虽广，粮食虽丰，正好成为献给我的供奉。”

秋八月，曹操进军黎阳，使臧霸等人攻入青州，破齐国、北海国、东安郡，留于禁屯驻黄河沿岸。

九月，曹操返回许都，分兵把守官渡。

冬十一月，张绣率众投降，封为列侯。

十二月，曹操驻军官渡。

袁术自从败于陈国以来，势力日渐衰弱。袁谭自青州遣人迎接袁术。袁术欲从下邳北面通过，曹操派遣刘备、朱灵截击。此时袁术正好病死。程昱、郭嘉听闻曹操派遣刘备出征，对曹操劝道：“不可放刘备离去。”曹操后悔不已，忙派人追赶却追之不及。刘备未东去之前，已暗中与董承等策划谋反，他至下邳时，就杀死徐州刺史车胄，全军驻屯沛县。曹操遣刘岱、王忠攻打刘备，未能攻克。

庐江太守刘勋率部众投降，被封为列侯。

[注一]《献帝春秋》曰：备谓岱等曰：“使汝百人来，其无如我何。曹公自来，未可知耳！”

《魏武故事》曰：岱字公山，沛国人。以司空长史从征伐有功，封列侯。

《魏略》曰：王忠，扶风人，少为亭长。三辅乱，忠饥乏啖人，随辈南向武关。值娄子伯为荆州遣迎北方客人；忠不欲去，因率等仵逆击之，夺其兵，聚众千余人以归公。拜忠中郎将，从征讨。五官将知忠尝啖人，因从驾出行，令俳取冢间髑髅系着忠马鞍，以为欢笑。

《献帝春秋》曰：刘备对刘岱等人说道：“就算派你们一百个人过来，也不能拿我有何办法。即使曹操亲自攻来，结果也未可知晓！”

《魏武故事》曰：刘岱字公山，沛国人。作为司空长史跟随军队征伐有功，封列侯。

《魏略》曰：王忠，扶风人，少时任亭长。三辅地区战乱之时，王忠饥饿困乏，以人为食，跟随族人南向武关避难。遇到娄子伯为荆州遣迎北方流亡避难的客人；王忠不欲前去，因率同辈逆击娄圭，夺其兵马，聚众千余人归降曹操。曹操拜王忠为中郎将，跟随军队征讨。五官中郎将曹丕知道王忠曾经吃过人，于是让王忠跟随自己车驾出行，令俳优取冢间骷髅系于王忠马鞍上，以此欢笑取乐。