最早的三国故事演变过程

自晋陈寿编撰正史《三国志》后，从南北朝至唐代，三国故事一直在民间广泛流传，大多是以传说、志异的形式存在。最早的民间传说是刘备转生刘裕终结晋朝的故事。

至宋代，三国英雄故事正式登上舞台。当时的评书（也称“说话 ”）主要有“小说”与“讲史”两种。而“讲史”中艺人最集中、而且出现了专业艺人的就是“说三分”。如北宋末年的霍四究，成为讲史中的一个重要科目。

宋代汴梁(今河南开封)瓦舍众艺中有“说三分”的，讲的是魏、蜀、吴三国的军事斗争和政治斗争。这在《清明上河图》中也有体现；

元代《三国志平话》所叙事迹多来自民间传说，如庞统变狗，诸葛亮是庄农出身，刘备在太行山落草，汉帝斩十常侍，把头颅拿去招安等。虽非事实，仍为人乐道，表现了中华人民自古以来的丰富想象力和某种愿望。书尾以一首诗作结，“汉君懦弱曹吴霸﹐昭烈英雄蜀帝都。司马仲达平三国，刘渊兴汉巩皇图”。汉帝无力统治，魏国与吴国争霸，另外蜀有刘备定都建国。最后司马懿平定了三国，但天下还是属于姓刘的，这充分表现了元人与宋人的共同点——鲜明的封建正统思想。

元人王沂《虎牢关》诗：“君不见三分书里说虎牢，曾使战骨如山高。”这里的“三分书”当指“说三分”的话本，今存《三国志平话》、《三分事略》，其中有虎牢关“三英战吕布”等情节，当是这一类的书。

在元代，三国故事说唱的记载屡见不鲜。而《三国志平话》及《三分事略》等书的先后刊行，也正是反映了当时民间三国讲史故事的兴盛。

这些小说，戏曲，基本都承袭了北宋民间说书贬曹褒刘的思想倾向，明代著名小说家罗贯中曾借鉴《三国志平话》创作《三国演义》。

南北朝时期民间就有刘备转生刘裕终结司马氏的传说

因为南朝宋的创建者刘裕，也自称是汉室宗亲，他在从军之前也是“织席贩履”的职业。刘裕和刘备一样也选择了投军。刘备赶上了黄巾起义，成为破黄巾的英雄；刘裕赶上了五斗米道孙恩起义，成为破五斗米道孙恩的英雄。刘备破黄巾，斩程远志、邓茂、高升，箭射张宝；刘裕大败孙恩，屡战屡捷，最后将孙恩追到海上，逼得他跳海而死。

刘备当年被曹操打败，曾与曹操青梅煮酒论英雄，暂时栖息在曹操手下韬光养晦。类似的经历奇迹般在刘裕身上也发生了。正如刘备以衣带诏为名反曹一样，刘裕以晋安帝被废的名义招集北府兵残部反桓，慧眼识才的王谧成为他的伯乐，推举他都督扬州、徐州、兖州、豫州、青州、冀州、幽州、并州八州诸军事、镇军将军，徐州刺史，持节，不久又奉武陵王司马遵承制总百官行事，刘裕不愧一世英雄，可谓一呼百应，刘备反曹，定军山一役，斩了夏侯渊；关云长水淹七军，俘于禁，斩庞德，诸葛亮五出祁山，虽屡有斩获但终未成大功；但刘裕反桓，摧枯拉朽，斩桓玄猛将吴甫之、皇甫敷，并最后追斩了穷途末路的桓玄，顺利迎晋安帝复位，完成奇迹般的逆转。后来又废晋自立。终成刘宋霸业。“气吞万里如虎”

这些巧合放到一起，南北朝的时候，就有人说刘宋武帝刘裕其实是刘备转世的，过来夺回被司马氏霸占的汉室江山，最早的三国故事里面居然有穿越色彩。