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兴全基金徐天舒:中国社会责任投资任重道远

兴全基金徐天舒:中国社会责任投资任重道远尽管社会责任理念在近些年的资产管理机构以及上市公司中逐渐盛行,但是真正意义上的社会责任投资依旧任重道远。

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2016年7月14日,“21世纪信托责任·聚焦亚洲”圆桌会议在上海举行。此次论坛由联合国责任投资原则(UNPRI)、联合国环境规划署金融行动(UNEP FI)和世代基金会(Generation Foundation)联合主办,兴业全球基金(下称“兴全基金”)作为国内优秀社会责任投资代表应邀出席。兴全基金董事会秘书徐天舒在论坛中表示,尽管社会责任理念在近些年的资产管理机构以及上市公司中逐渐盛行,但是真正意义上的社会责任投资依旧任重道远。

在徐天舒看来,国内以社会责任为主题的投资基金依旧较少。徐天舒认为,一方面是因为基金的大多数投资者认为投资基金的主要目标是盈利,而不是去践行社会责任,从产品销售方面无法做到加分,从这个角度而言各大资产管理机构都应该进行更多的投资者教育工作,在全社会推广社会责任理念;其次,部分基金管理人担心受到社会责任投资条款的限制,会错过牛股,不愿意主动发起;再就是目前A股市场的上市公司中定期披露社会责任报告的数量较少,这就使得以社会责任为主题的投资基金会在操作中遇到各种困难。

实际上,兴全基金在承担社会责任上一直都是先行者。作为企业公民,兴全基金不仅以专业的视角宣传价值投资的理念,而且长期以来也坚持积极履行社会责任——公司早在2008年就成立了国内首只社会责任基金——兴全社会责任混合型证券投资基金。

资料显示,该基金在投资决策中综合考虑公司发展的经济、持续发展、法律与道德等因素,在追求投资业绩的同时,影响或者推动公司社会责任的履行,以促进社会发展。同时兴全基金还会每年从该基金管理费中提取固定比例的资金用于慈善公益等项目,践行社会责任。Wind数据显示,截至2016年7月13日,兴全社会责任自2008年成立以来,已经实现净值累计增长207.32%,年化收益率达到14.66%。

徐天舒表示,兴全社会责任成立以来获得的良好投资回报从某种程度上也证明了践行社会责任的上市公司都是不错的投资标的。“践行社会责任的上市公司通常都是有情怀,而且有一定发展基础的公司”,在徐天舒看来,“以前中国的更多企业都在求生存,让其践行社会责任的确存在一定的难度。随着经济的发展,企业的壮大,相信会有越来越多的上市公司加入社会责任的行列,相关主题投资基金也会有更多的投资标的。”

谈及未来,徐天舒则表示兴全社会责任基金的基金经理傅鹏博是公司的副总经理,是国内最为资深的优秀投资经理之一,很好地为社会责任这只基金把好了舵,相信他也会继续以良好的业绩表现来吸引更多的投资者加入践行社会责任的行列中来,同时也建议监管部门制定相关指引,让更多的上市公司详尽地披露其社会责任报告。

此次21世纪的信托责任圆桌论坛由联合国责任投资原则(UN PRI)、联合国环境规划署金融行动(UNEP FI)和世代基金会(GenerationFoundation)联合主办,旨在更好地了解包括中国、印度在内的五大亚洲市场的环境、社会和治理(ESG)情景下的投资情况,以及责任投资和融合ESG理念的投资在发展中遇到的问题。此次圆桌论坛嘉宾和观众的意见都将会呈现在《21世纪的信托责任:聚焦亚洲》报告的最终建议部分。

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