一、发展历史沿革

技术竞争情报的发展概况

技术竞争情报( Competitive Technical Intelligence, 缩写为 CTI) , 又称 为竞争性技术情报, 是竞争情报( Competitive Intelligence, 缩写为 CI) 的一 个组成部分, 其是情报工作者将竞争情报的方法用于科技工作而形成的。1997 年美国 CI 专家 W.Bradford Ashton 博士和美国企业科技战略专 家 Richard A.Klavans 博士共同编辑了 《跟踪科学技术———企业技术情 报》一书, 它是技术竞争情报领域的第一部专著, 汇集了技术竞争情报专 家的研究成果, 它的出版标志着技术竞争情报在美国的问世。进入 21 世 纪后, 国内不少企业都认识到竞争情报的重要性, 纷纷成立了与竞争情 报研究相关的部门, 但是这些部门中, 鲜有专门从事技术竞争情报研究 的。值得庆幸的是, 技术情报研究工作在军事后勤领域中的应用研究中 得到了发展。

科技情报的发展历程

第二次世界大战后, 世界各国纷纷建立了自己的科技情报机构, 并且各个国家对科技情报工作都非常重视。我国的科技情报工作始于1956年, 从建立到发展, 大体上经历了以下5个阶段:

初建阶段(1956—1959年)

调整阶段(1960—1962年)

发展阶段(1963—1966年)

动乱阶段 (1967—1976 年)

新发展阶段(1976 年起)

20 世纪 60 年代初, 国务院各部门中有 17 个部建立了 50 个专业情报机构, 15 个省、市、自治区建立专 职情报机构, 相当一部分企业和事业单位也建立了科技情报研究所。此 时, 在一些部委和部分省市还建立了行业情报网 ( 站) 和区域情报网 ( 站) , 从而在我国初步形成了比较完整的科技情报系统。此后, 科技情报 工作成为洞悉国际科技发展的主要手段, 在为政府科技决策中承担着耳 目、尖兵和参谋的重任。从本质上来说, 我国的科技情报工作与技术竞争情报研究工作在程 序、方法上有着一些相同之处。但是由于科技情报管理体制的原因, 科技 情报工作很少涉足市场竞争和商业运作, 因此与国外从事的技术竞争情 报研究工作相比存在明显的差异。

二、概念方面

技术竞争情报是指能给组织的竞争地位带来重大影响的外部科学 或技术的威胁、机会或发展的信息, 以及这些信息的获取、监控、分析、前 瞻和预警过程, 是竞争情报理论和方法在科技领域中的应用。

参照竞争情报的定义, 可以将 CTI 定义为: 关于技术竞争环境、技术竞争对手和技 术竞争策略的信息和研究。企业通过对 CTI 进行系统、及时和准确的搜 集和分析, 就可以预警和理解竞争环境中的科技变迁和发展趋势, 抓住 技术变革的机遇, 从而在新一轮的技术竞争中拔得头筹, 或者对将给自身带来威胁的技术变革做出早期预警。科技情报研究, 主要是针对特定的科学技术和技术经济问题, 对所能掌握的科技情报进行科学的分析研究, 并进一步提出带有总结性或认识性的科技情报, 解决技术政策和研究方向的问题, 总结过去和当前某一个问题的全部经验, 从而指出尚未解决的问题以及未来的发展方向。

三、研究内容和对象

技术竞争情报在企业中的基本活动包括了两个重点内容: 技术检测和分析、机构监测和分析。CTI是以企业的技术竞争环境、技术竞争对手和技术竞争策略为研究对象的。

科技情报研究的内容包括: 科学技术情报研究、技术经济情报研究、科学管理情报研究。该研究以科学技术研究成果及其应用中所提供的知识和经验为对象, 围绕科技发展方针和政策的制定, 科技发展规划的制定, 科技、经济和社会发展战略的制定, 重大技术引进项目的确定, 科学领域的发展和重大突破以及重大科研项目的攻关而确定, 与另外的专业研究紧密相连, 并为它们服务。两者都是对科学技术情报进行研究, 但CTI 更注重对企业的技术进行研究, 而 STI 研究所包含的科学技术情报则具有一定的普遍性。

四、研究方法

CTI 作为 CI 的子集, 也可以采用 CI 的分析方法, 如 SWOT 分析、五种力量分析、定标比超等。但 CTI 领域更多采用专用的分析方法, 可以划分为以下 3 种类型: 一是信息计量类方法, 包括文献计量、科学计量、内容分析和文本挖掘等方法; 二是技术图标分析方法, 常用的技术图标包括技术描绘、技术路线图、技术生命周 期/S曲 线 等; 三 是 创 造 性 思 维 方法, 包括头脑风暴法、情景分析和六顶思考帽等。在美国, 对 CTI 的研究主要集中在用科学计量学的方法对专利和文献进行统计分析, 其研究方式也灵活多样, 如案例研究、调查报告、专家报告、成功企业家座谈和访谈、学术会议等。

科技情报研究一般是沿袭传统的社会科学方法体系, 包括定性分析研究方法和定量半定量分析方法, 具体包括:对比法、序列法、特征抽取法、列表法、综合法、德尔菲法、系统分析法、数理统计法。对两者研究方法上的比较分析可知, CTI 也采用一些 STI 所采用的传统研究方法, 如数理统计法、德尔菲法等, 但其研究方法针对性较强,侧重于技术问题的分析和研究。科技情报研究由于其以社会科学的研究方法为基础, 很少有自己独特的研究方法。

五、工作流程

CTI 的一般工作流程分为 6 个阶段:

一是情报的活动计划;

二是收集原始资料;

三是分析原始数据;

四是提交信息产品供用户讨论和修改;

五是使用情报( 该阶段是情报的收获期) ;

六是评价情报计划。

CTI 研究注重工作中与客户的交流及其产品的使用价值。

科技情报研究的基本程序可大致分为: 研究课题的选择、情报资料的调查、情报的鉴别、情报资料的汇总和整 理 、情报分析研究等几个步骤。通过以上比较可以得出, 两者的共同点是需要进行资料收集和资料分析。不同点是 CTI 注重与客户的交流以及产品使用价值、产品价值的评价; 科技情报研究主要针对某个具体的课题进行研究, 课题的使用和服务性不明显, 对研究成果的价值不作评价。

六、研究成果

CTI的研究成果包括技术现状报告、趋势分析报告、科技评估报告、竞争威胁和合作机会的分析报告、其他公司的技术决策分析报告、公司的技术能力和生产方法的比较等。其价值在于一个企业可以借助其他企业的研究开发工作, 获得和采用新技术。CTI 的研究产品针对性强, 对企业的技术战略影响较大。

科技情报研究的成果可分为预测性、总结性、评价性和数据性等4类型。其研究成果包含的内容较多, 对性不强, 但其参考价值较大。

七、服务对象

科技情报研究以科学技术领域的研究人员、需要相关信息的企业家、科技管理部门和决策部门为主要服务对象。

技术竞争情报的服务对象则是处于市场中的技术竞争主体———企业, 它不同于企业中一般的科技信息, 是为决策服务的, 是防范科技威胁和抓住科技机会的一个管理工具, 重点研究竞争对手在研究开发方面的动向。

八、在企业发展和市场竞争中的地位

随着经济全球化扩张, 世界范围内基于新技术的竞争加剧, 技术竞争优势在公司、企业整体战略中的位置将日益提高, 因此企业应加强 CTI的研究, 特别是一些高新技术企业更是如此。在我国, 高新技术企业经常受到国外知识产权侵权和反倾销诉讼, 如果有 CTI 的帮助, 就可以提高我国企业的信心。

在过去的几十年中, 科技情报研究为企业的科技创新、国家科技政策的制定发挥了重要的作用。但由计划经济转向市场经济之后, 脱离企业竞争环境处于辅助地位的纯粹科技情报研究表现出其局限性, 已不能满足企业的信息需求。