紫竹点金

今日方向

周末最新的事件，归纳起来，今天市场选择的方向主要如下，集合竞价一望便知市场选择的方向在哪里——

一、国资云+网络清理

周末这个方向消息发酵得厉害，不管是国资云，还是微信抖音等媒体接连不断的清理，都是重叠在上面这些股票里头了。

二、资源板块

1、找铁矿

铁矿石，自然资源部将铁矿石列为战略性矿产，消息级别够大，按套路，关注铁矿石概念：600010包钢股份、001203大中矿业、601969海南矿业、000426兴业矿业、600507方大特钢等等，紫竹逸士扫描了一下上述个股，能够封板的不多啊，图形上好的是：601168西部矿业、002538司尔特、000655金岭矿业。

2、电解铝

0030389鑫铂股份：铝神已经从去年11月的郑州煤电一直火到现在，鑫铂股份的反复走妖其实只是重复了前辈605208永茂泰走势，目前的601677明泰铝业和600888新疆众和依旧走慢牛。

601388怡球资源：今天只看他了。

附资源股元素周期表后面。

周期资源股顺周期在春节后炒过一轮，在不声不响中强势回归，简单来讲离不开以下两个逻辑：

1、通胀预期。

之前有拆解过，全球放水是大宗商品涨价最核心的底层逻辑。

纸币的购买力随着超发的货币量而逐渐降低，货币发行量和大宗商品是挂钩的，大宗商品价格上涨才能维持相对平衡的状态。周五美联储放出保持货币宽松的信息也使得该逻辑目前没有被证伪。

2、供不应求。

一方面是新能源产业的高景气度，光伏、新能车对上游材料的需求端不断放大；一方面则是电解铝的限产（高耗能高排放行业的减产政策以及限电政策）、工业硅一硅难求（新产能投放缓慢、原材料价格上涨）等为代表的供给端受限。失衡的供给关系推动着相关商品的价格上涨。对应到周五盘面：

首板涉矿类有盛屯矿业（铜钴镍）盛新锂能（锂）、雅化集团（锂）、格林美（钴）等老人气股新高助兴。

钾：亚钾国际、藏格控股、盐湖股份

钛：攀钢钒钛、安宁股份、金浦钛业、安纳达、龙佰集团、中核钛白

钒：攀钢钒钛、安宁股份

铬：西藏矿业、振华股份

锰：红星发展、湘潭电化

铁：大中矿业、河钢资源、兴业矿业、海南矿业、金岭矿业

钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源，中国中冶

镍：盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技

铜：紫金矿业、铜陵有色、西部矿业、江西铜业、云南铜业

锌：锌业股份、兴业矿业、驰宏锌锗

锗：云南锗业

锆：东方锆业、三祥新材

钼：金钼股份、洛阳钼业

铑：贵研铂业

钯：贵研铂业

银：盛达矿业、兴业矿业、银泰黄金

铟：株冶集团、锌业股份、锡业股份，中飞股份，罗平锌电，宏达股份；光伏上游材料有色铟大涨

锡：锡业股份

钽：东方钽业

钨：厦门钨业、格林美、中钨高新

铱、铂：贵研铂业

金：紫金矿业、中金黄金、银泰黄金、湖南黄金、恒邦股份、赤峰黄金、山东黄金

铅：豫光金铅、中金岭南

三、虚拟现实

一是果链方面，周末集微网等媒体报道，iPhone 13系列可能将于9月14日发布，并将于9月24日在全球范围内开售，跟我们之前预期的发布时间也差不多，时间点反正是临近了。

二是VR方面，先是VR创业公司Pico被字节跳动收购一事被证实，进一步强化了之前文章说得VR景气度预期提升的逻辑，然后是刚刚上映的电影《失控玩家》获得市场一致好评，并再度引起了市场对元宇宙的讨论，而元宇宙的落地将进一步使得VR产业链受益。

关联个股如下：

四、国资委圈定重点领域 下半年央企重组将全面提速

2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构性改革为主线，聚焦先进制造业及科技创新，在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。” 国务院国资委副主任翁杰明在“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上表示。一些领域合并重组的前期工作已经完成，只等国资委在下半年一声令下。

上半年，中央企业重组整合大动作不断，中化集团和中国化工实施联合重组，中国普天整体并入中国电科，中国船舶集团启动实质性整合。据悉，我国输配电装备制造领域新央企组建实施方案已上报待批，该集团将由中国西电集团和国家电网公司下属许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备制造企业重组而成，南瑞集团旗下三家制造企业也将剥离纳入重组范围。

A股上市公司中，

许继电气（000400）大股东为许继集团，前者以电力设备为主的企业，核心产品覆盖电力系统各个环节。

平高电气（600312）是我国三大高压开关设备制造商之一，公司是平高集团旗下唯一上市平台。

五、新能源车、储能、3C需求全面推动 锂盐价格不断上调

27日，国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨，报价11.8万-12.5万元/吨；工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万，报价11万-11.7万元/吨。

全球电动化趋势不断加快，中国、欧洲与美国等主要国家或地区的新能源汽车市场渗透率均在不断提升。同时，储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。此外，3C电池也将随着5G技术的逐步应用迎来发展春天。机构分析指出，在2023年之前锂盐刚性缺口难以弥补之际，长时间的供不应求容易导致价格持续飙涨，甚至冲击前期16万元的历史高位水平。而锂盐价格大涨，考虑下游接受程度，经过测算，以一辆65Kwh的电动车为例，当碳酸锂价格分别上涨到15万元、18万元时，整车电池成本相较于当前分别上升1726元、2761元，锂价上涨对整车成本影响可控。

A股上市公司中，

中矿资源（002738）年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。

西藏城投（600773）投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖，合计碳酸锂储量390万吨（储量大型），储量居世界前列。

六、农业农村部：将进一步加强国家和省两级种子储备体系建设

农业农村部在关于政协十三届全国委员会第四次会议第2352号（农林水利类401号）提案答复的摘要中表示，农业农村部将会同有关部门进一步加强国家和省两级种子储备体系建设，强化储备种子管理，提升农业防灾减灾能力，确保“储得好、调得出、用得上”。

自2021年下半年以来，农业农村部持续加强种业知识产权保护措施，国信证券鲁家瑞认为，种业将迎来周期与成长逻辑共振行情。从周期来看，粮价景气上行，种业作为后周期，未来2年都处于业绩的释放通道当中；此外，转基因的加速落地将给行业带来一场彻底的品种换代，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

A股上市公司中，

登海种业（002041）作为国内杂交玉米种子龙头，掖单2号、掖单6号等5代玉米杂交种引领着中国杂交玉米的发展方向，2020年公司国审玉米品种22个，位居同行第二位。

荃银高科（300087）主要种子产品包括水稻、 玉米、 小麦，2020年， 公司及控股子公司新增审定的水稻品种101个，玉米品种16个，通过登记或省级认定的瓜菜品种51个。

七、蜂巢能源：全球首款无钴电池包量产装车

据蜂巢能源消息，29日日，第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源在展会上举行发布会，宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫，实现量产装车。

据介绍，本次量产装车的无钴电池包的总电量82.5KWh，系统能量密度170Wh/kg，采用标准平台化MEB模组，应用航空级隔热材料和轻量化设计，经过全面的性能测试和严苛的零部件安全测试，热失控等测试数据远超国家标准要求。业内专家表示，蜂巢能源无钴电池量产装车可以说是行业发展的一个里程碑，标志着中国锂电企业在材料基础研发方面取得了创新突破，随着无钴电池的大规模量产，动力电池行业也将正式步入无钴时代。

A股上市公司中，

科达利（002850）为国内电芯精密结构件产品研发及制造领域领先企业，已与蜂巢能源建立战略合作关系，是公司的重要客户。

中科电气（300035）为蜂巢能源锂电池材料供应商。

今日利好

1、供不应求、制冷剂R125一周暴涨48%。

利好个股：巨化股份、鲁西化工、永和股份

2、《数据安全法》下月起正式实施、行业将迎强政策驱动。

利好个股：深信服、绿盟科技

3、镁锭价格持续上涨汽车轻量化领域需求或迎来爆发。

利好个股：宜安科技、云海金属

4、字节跳动收购Pico加码VR业务、行业将迎快速发展期。

利好个股：歌尔股份、宝通科技

5、水利部财政部等九部门联合发文、发力农村供水保障。

利好个股：青龙管业、大禹节水

紫竹格言

我们的股票是：涨停股份。我们的账户是：财神之家。

我们的目标是：财富自由。我们的未来是：得偿所愿。

忽视你所思所说的所有借口！只看前方你想要的一切，

不遗余力去追，自强不息，一往无前！

温馨提示：

博文涉及个股均为个人操盘计划，不作投资依据，据此操作后果自负。

注意风险，量力而行，不要做超出自己风险承受能力以外的冒险！

政策为天，消息为王，技术为辅，仓位为魂。