原来，图兰朵公主为了报祖先暗夜被掳之仇，昭告天下，只要有男人能正确破解她所出的三个谜语，就可以娶她为妻，而一旦回答错误，就要被处决。虽然前来求婚的男人们相继人头落地，但公主非凡的美貌还是吸引了更多的未婚者。这些男人每个人都认为自己智力超群，可能是幸运儿，但最后都做了刀下之鬼。在卡拉夫到来之时，包括波斯王子，已有三十三个男人先后被处决。

女人常说男人是下半身动物，这卡拉夫也不例外，虽然亲眼目睹了波斯王子被处决的场面，但在看到图兰朵公主的绝世容颜后，色迷心窍，竟然不顾父亲和柳儿的劝阻，决定向公主求婚。

元朝公主（元朝公主下嫁朝鲜）

就像所有的童话故事中的男主一样，卡拉夫成功破解了图兰朵提出的三个谜语，谜底分别是希望、鲜血和图兰朵。

不过，图兰朵公主并不想就此认输，想赖掉这门婚事。答错了要砍头，答对了也娶不到老婆，这是什么不平等条约啊！卡拉夫可不想看着到手的美女就这样溜走，他向公主提出了一个条件，要求公主在天亮之前猜出自己的名字。如果猜出，自己心甘情愿被处死，如果猜不中，就要嫁给他。

气急败坏的图兰朵公主将卡拉夫父亲帖木儿和侍女柳儿都抓了起来，严刑拷打，逼他们说出卡拉夫的名字。在严刑逼供面前，柳儿为保护帖木儿，抢先受刑。酷刑并未让她屈服，她深情地望了卡拉夫一眼，对凶狠的图兰朵说：“打死我吧，我愿意了此残生，决不透露半句。”

这也让图兰朵很诧异，问她：“是什么让你如此坚贞，心甘情愿赴死？”

“是爱情，甜美的爱情，我愿为它付出一切代价。公主，请赐我一死。”柳儿动情地说。说完，自尽而死。

卡拉夫看着柳儿受苦，却无力营救，只能指责图兰朵冷酷无情。

天快亮时，图兰朵仍不知道卡拉夫的真名，但卡拉夫却强吻了她，这也融化了公主冰冷的心。卡拉夫这时也无畏地告诉了图兰朵自己的真名，他的名字叫Amora，蒙古语叫恋人。

天亮后，图兰朵昭告天下，要嫁给卡拉夫为妻。王子和公主从此幸福地生活在一起。

这个故事出自意大利作曲家普契尼的三幕歌剧《Turandot（图兰朵）》，据说图兰朵是波斯语，意为“中亚女孩。”

由于《图兰朵》的故事既不符合历史，也不符合中国的文化风俗，所以被认为是西方人想象中的中国传奇故事。

而著名剧作家魏明伦、张艺谋都曾改编过《图兰朵》，将其中国化。

普契尼本人并不是这个看起来有点荒诞的爱情故事的原作者。《图兰朵》改编自阿拉伯民间故事集《天方日谭》（《天方夜谭》的姐妹篇）中的一篇短篇故事《杜兰铎的三个谜》。

在原著中，图兰朵名为杜兰铎，她出的三个谜语的谜底分别为眼睛、犁头和彩虹。原著中的女配也不是男主角卡拉夫的侍女，而是杜兰铎的女奴。她在为卡拉夫洗澡时爱上他，并在杜兰铎起意要杀害卡拉夫时，连夜通风报信。更有趣的是，在原著中，求婚失败的三十三个男人并没有死，而是被皇帝巧妙地保护了起来。这样也就减少了杜兰铎的罪恶，使她在读者心中也不再是令人生畏的蛇蝎美女。

然而，《天方日谭》中的《杜兰铎的三个谜》，却又是根据波斯诗人内扎米的叙事诗《七个美女》所改编的。

虽然没有史料记载元朝有叫图兰朵或者杜兰铎的公主，这个故事看起来也似乎是中东人的虚构。但有学者考证，图兰朵也是有原型的，她就是成吉思汗的后代，窝阔台的孙子海都的女儿忽秃伦查合。

忽秃伦查合是否曾用猜谜语的方式来选择驸马，没有历史记载，但波斯史料和马可波罗游记中都记载了忽秃伦长得人高马大，擅长角力，就是摔跤。在出嫁时比武招亲，男人只要赢了她就可以娶她，输了要赔偿一百匹马。和图兰朵的故事不同的是，前来应征的男人中，却没有能赢忽秃伦的。这也导致了忽秃伦最终没能嫁出去，但却赚了很多的好马。

据说后来忽秃伦后来还是嫁给了一位前来行刺父亲的青年阿卜塔忽勒。

海都后来发动了叛乱，与忽必烈及其后代争夺统治权。忽秃伦也随父出征，1301年，海都在和林战败身死，这位彪悍的蒙古公主从此消失在史料中。