主持人：

远川研究所所长董世敏

连线嘉宾：

刘欣宜（刘欣宜名字的意思）

立方知造局联合创始人/主编唐晓园

觅途咨询创始人/主管合伙人刘悦

库卡（KUKA）全球产品经理刘欣宜

半个多月前，“精力旺盛”的马首富重申将在9月底推出TeslaBot，人形机器人能不能改变世界还说不清，但是足以影响A股，让机器人板块掀起涨停潮。

热闹的背后总有不同的声音，TeslaBot的真伪，引发业内的热议，同时也带动了对中国机器人产业的关注与讨论。为此，远川研究所，联合"立方知造局"，邀请数位专家一同探讨了机器人产业。

会议纪要部分内容分享：

一、关于中国机器人产业

（1）中国机器人市场的整体景气度情况如何？

中国市场已经成为并且持续占据全球工业机器人的第一大市场。

新增销量及市场增速持续保持第一，人口红利拐点和制造业升级为工业机器人需求提供稳定的增长需求。

（2）外资品牌和本土品牌的份额情况？

从2017-2021的数据来看，过去五年，随着工业机器人装机量的高速增长以及RV减速机和HD减速机配套的销售需求的快速增长，外资品牌在整体的需求增速上一直占据着稳固的市场地位，而本土品牌在过去的十年的市场竞争中，也完成了基本市场份额的积累。本土的工业机器人大概已经接近30%的市场份额。

总体而言，中国工业机器人本体市场本土品牌经过多年产品技术优化及下游行业应用积累开始在汽车之外的一般工业具备应用规模，但高端机器人技术水平与外资品牌相比仍有差距。

（3）本土机器人的产业集群？

纵观整个中国工业机器人产业集群，过去十年已经开始形成了各个大区配套的整体的布局，以江浙沪为主的华东地区，已经形成了本体到核心部件最完善的生产、销售、物流配套为一体化的一个产业集群的聚居地，集中了全球四大和第二梯队的一些日系的工业机器人企业，这个区域的机器人的配套实力非常强大。

华南地区以本土四大之一为代表，以及本土一批新势力的工业机器人，围绕着电子3c产业，催生了很多本土的机器人企业在华南地区发展壮大。华南地区以松山湖为代表的工业机器的产业集群非常有发展前景。

二、关于TeslaBot

（1）特斯拉机器人的优势？

首先，从技术创新的角度，特斯拉成熟技术的整合能力是比较强的，包括了特斯拉在汽车和火箭领域的一些技术积累。不管是电磁技术还是新材料技术，特斯拉都有一些研发投入和积累。因此，特斯拉机器人在研发的可复制性上和成本上具有一定的优势。

其次，从产业协同的角度，特斯拉机器人的落地具有良好的先天条件。汽车产业它本身对于吸纳机器人技术有非常优越的先天条件，不管是从安全标准接口的定义，还有工程素工程师的素养来看，汽车比较容易承接机器人这个技术。世界第一台工业机器人也是在汽车行业区诞生的。

最后，从生态协同的角度，特斯拉的机器人符合整个马斯克能源计划的一个重要的一环，所以它在生态上是比较自洽。同时对于公司在资本市场或者对马斯克自己的话题度，也是有很大的提升作用。

（2）特斯拉机器人的局限性？

特斯拉机器人的宗旨是“友善消除危险，重复和无聊的工作”，这在很大程度上限定了特斯拉机器人的工作条件。特斯拉机器人大概率会在生产的条件和生产的环境里面去执行一定的操作，因此具有场景限制性。

特斯拉机器人采用人类级的仿生手，预测未来是要应用于抓取工具对象。仿生手它所抓取的对象就是取用放置、筛选、传递、整理等，所以这一块符合前面所定位的这个应用场景，但是对于人类及仿生手这一方面目前可能不具备产业化条件。

（3）工业机器人和服务机器人的区别？

工业机器人就是只针对于工业场景的应用，尤其是生产制造环节。工业机器人是比较成熟的产业，因为它发展于汽车工业，从汽车工业里面慢慢演化出来再复制到其他的行业。

服务机器人应用广泛，对于服务机器人来讲，很多是有行业，但是没有形成一个比较成熟的产业。像送餐机器人或者移动机器人相对有更接近产业的这个趋势，但是总体来讲服务机器人一直接受着一个它的应用场景是不是刚需的质疑。

三、关于国产化突破的环节

（1）现在国内机器人企业可以从哪些环节进行突破？

从产业链上下游来看，目前中国本土公司主要有两类。一类是核心部件，另一类是机器人本体，从核心部件上来看，目前国内参与竞争比较多的是RV减速机和HD减速机。

1）RV减速机：目前还没有到突破的节点。这对于中国的制造业来讲是一个挑战。现在还处于摸索阶段，未来还需要很多的测试积累以及和很多下游行业不停的磨合。

2）本体：国内本土的工业机机器人企业目前主要的应用场景还是在一般工业上。增长需求比较快的一般工业上，像电子制造、3C还有一些半导体液晶等等这些行业，国内本土机器人已经实现了一些突破。

除了减速器以外，很多别的国环节产化已经推进的比较深了。很多工业机器人的核心零部件商都已经开始做就地生产，就地采购。很多外资品牌也在中国建厂，这也是属于国产化的一个方面。

目前，本体的国产化从产品的竞争研发演变成了到对于整个行业垂直行业深度的理解。对于一个机器人厂商来讲，它不可能对所有的行业都专精。这就是国产化存在的机会，国内企业可以选取行业的某一部分，以这个为一个基点来进行突破。

（2）国产机器人企业和外资企业的差距在哪？

机器人本身是一个复杂系统，细微的差距会演变成一个累积的差距。外资品牌具有全系列竞争优势，而国内品牌做的比较好的还是那种先以某个单品或者某一个系列或者是某一两款明星产品去做这个基点。因此国产机器人和外资品牌在产品竞争力方面还有差距。

四、关于如何去判断不同企业的竞争力

（1）从投资者或咨询公司的角度：

企业竞争力可以细分到很多的指标。最基本的要去看一个企业的产品研发的能力。要从经营上来看、从技术上来看、从销售上来看、从它的资本运作方面来看以及和政府的关系上来看。企业竞争力不是一个单一维度就能判断出来的一个结果。

（2）从客户和用户的角度：

对于客户或者是对于企业来讲，他们最关注的就是四个维度：一个是价格，一个是质量，一个是服务，还有就是对于行业应用工艺的深度理解。

远川研究团队介绍

董世敏，笔名董指导，远川研究所所长，对硬科技产业分析具有丰富经验。

熊亚威，远川研究所副所长，聚焦传媒互联网、快递等领域。

刘芮，远川研究所“科技组”首席分析师，聚焦光伏、消费电子等领域，著有《危险的分工》等文。

杨健楷，远川研究所“科技组”首席分析师，聚焦芯片半导体领域，著有《射频芯片十年龙虎斗》等文。

周振兴，远川研究所“新能源组”首席分析师，关注新能源汽车及零部件领域。

徐俊逸，远川研究所“新材料组”首席分析师，聚焦锂电、建材等领域。

许沁珮，远川研究所产品副总监，负责研究产品化运营等工作。

吴文涛，远川研究所产品副总监，负责研究产品化运营等工作。